7月1号A股策略：市场核心还是在科技，七月会重回科技内部轮动
一、我的思路
今天科技暴力反弹回来了，领涨的是海外算力链，1.6T，光芯片，PCB等，当然了国产算力也都是新高；
半导体这边分化，昨天集体高潮了，上午内部分化，但量都无异动，所以中午我们讲了，这里面资金也有很多还在格局。
午后再次加强了，与算力方向有一点跷跷板，但跷跷板虹吸更大的是传统板块，所以今天再度回调。
然后题材这里，物理AI，消费电子，商业航天，也都有轮动，但力度都不强；所以主流资金还是业绩线和强逻辑预期的科技在反弹。
而并没有出现所谓的高低风格切换。
明天就是七月，
到时候漂移基金又该漂移了，考虑到今天科技大涨，明天要是漂移基金回来，可能会有冲高回落的套利走势，
所以明天避免追高
有能力做做T，没能力就耐心。
还有就是没能力，就学会降低预期，不要想着一口吃完，即使是高景气度AI，也不会是一直涨，业绩线和强逻辑，都是波段走法，不是天天都涨。
二、板块逻辑
1.半导体链
回看昨晚文章/视频。
然后晶圆代工厂商就参考世界先进的预期，预计今年8吋晶圆代工供不应求，订单能见度约三至五个月左右，且下半年产业链需求还是非常强劲。
主因是AI需求大爆发，挤占其他细分产能。所以，以8英寸为主，28nm及以上，电源/模拟/车规/功率器件（IGBT、MOSFET、GaN/SiC）等下游品类出现了预期差。而这些环节又是晶圆代工厂利润基石。
当然了这些下游品类，
因为需求稳定，成本传导顺畅，所以炒了一波涨价预期。总之各个环节，分清楚主次就行。
2.算力方向
①海外算力，
逻辑是客观摆在那里的，有耐心的都已经新高了。
光模块海外1.6T双子星，国产双子星；有产能优势光芯片，分歧中又给了机会，今天二线光芯片，长光涨停新高，光子也企稳大涨；至于CPO新技术，康宁新技术提高了效率，在封装上针对FAU部分进行优化，但各种底层物料都没变，各种PIC、光纤等等都埋在玻璃桥里。
然后PCB龙头大厂，
讲了不会有物料问题，成本也能被顺利传导，所以资金担忧的PCB下游这些厂商会被上游物料紧缺卡脖子，或者上游涨价导致利润打折，都已经说清楚了。
后面继续跟踪就行。
其他的细分，
再说说电源，柜内的麦米，没什么补充。中压UPS禾望预期强化，市场前面认知仅是HVDC前的过渡方案。但从Meta和Vertiv方案规划看，下一代中压UPS+SST方案将成为独立于HVDC的AIDC新一代供电方案，所以这个预期是强化的。
②国产算力，
花子概念全部新高，今年整条产业链，虽然不是加速形态，但都是大趋势上来的。然后芯片端，存储端，材料端，配套（光模块，PCB，液冷，电源，交换）
下半年继续跟踪。
总之AI通胀时代，产能就是定价权
③去日化概念，
今天不重复了，多翻翻前面讲的。