7月1日（明天）重点关注板块（分核心主线、轮动支线、防御对冲、规避方向）
​​风险提示：内容仅行情推演参考，不构成投资建议。
一、明日最强主线（有7月1日当日涨价催化，资金主攻）
1. 半导体全产业链（明日最强逻辑）
核心催化：7月1日全球近20家功率、模拟、硅片企业统一涨价，AI服务器、储能、新能源车需求共振
细分重点：
功率半导体（IGBT、电源管理芯片）：涨幅10%-25%，订单排满，明日直接受益涨价落地
存储/HBM：现货持续涨价，中报业绩预增幅度最大
半导体设备/硅片/电子特气：国产替代+晶圆厂扩产，低位补涨空间足
MLCC、超级电容：海外厂商同步调价，AI服务器用量大幅提升
2. 储能+新型电力（夏季旺季+政策催化）
逻辑：7月迎峰度夏，各地储能、虚拟电厂密集招标；算力中心耗电激增带动配套储能需求，十五五能源万亿投资落地
细分：储能PCS、液流电池、工商业储能、特高压电网温控设备
3. 创新药/CXO（低位估值修复）
催化：医保政策持续宽松、集采规则优化；行业盈利拐点出现，上半年大幅超跌，中报业绩修复预期强，震荡市稳健防御+弹性兼备
细分：创新药出海、减肥药、器械、CDMO/CRO