今天涨的线，清清楚楚三层，别乱追

① 芯片半导体主轴（周末利好的滞后兑现）

国产算力：寒武纪再创历史新高；
设备/材料：茂莱光学午后涨停，兴业股份三连板，盈新发展三天二板，C臻宝大涨；
玻璃基板：莱宝高科三天二板，权重京东方A摸涨停——面板+玻璃基板这条，是AI硬件上游材料的延伸，叠加面板本身的周期修复；
对应周末“MLCC二轮涨价+半导体7月涨价潮+美光存储超预期”的逻辑，今天资金挑的是“芯片里低位分支”先动，不是上周已经涨过头的CPO权重。
② AI硬件回流（上周五杀跌的核心，今天接回来了）

胜宏科技、新易盛大涨——上周五这俩可是大跌的“罪魁”，今天直接捞回来；
液冷冰轮环境十一天六板，算力宏景科技再创新高；
说明上周五的杀跌是“获利盘换手”，不是“主线撤退”——高位权重跌两天就有资金接，趋势没坏。
③ 支线轮动：机器人首板潮+氢氟酸/面板/商业航天

中坚科技、鸣志电器首板，昊志机电20cm——机器人这条是“中报+产业驱动（特斯拉Optimus+国产替代）”的双逻辑，今天算第一次集体冒头，不是纯补涨。
至于跌幅榜：创新药、银行、煤炭——昨天刚涨的避险方向，今天直接被抽水，再次印证老登方向是“反弹即逃命窗口”，别恋战。