【DW电子】寒武纪万亿时刻！主升浪才刚刚开始

#强烈看好国产算力beta
我们维持当前观点，Q3依然是国产算力不可多得的赚钱窗口，我们要重点提示【国产算力五大天王】都有大机会！

板块本身因为信息不透明，公开事件对于板块的影响会被放大。#那么Q3有什么重磅催化？
- 6月/7月前后的互联网招标
- 7月下旬的WAIC大会
- 8月下旬的业绩期

业绩方面，看当年，市场继续维持逐季环比较大提升的预期。往年总说业绩miss是常态，符合预期即是超预期，但今年不一样，我们有望看到真实的业绩落地。视野放远，今年是Agent落地+tokens爆量元年，也是行情加速的窗口，同时对于互联网客户而言也是抢滩登陆的机遇，其对次年的forecast只会越来越激进，因此超预期只会是大概率事件，有望构成Q3投资布局的最佳窗口。

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