半导体：2026年6月29日，三星宣布投资总额2655万亿韩元，将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元；SK海力士宣布投资2100万亿韩元，为AI数据中心项目投入约1000万亿韩元，为半导体供应扩展项目投入约1100万亿韩元，最终实际落地的三星+SK海力士半导体投资将超过3000万亿韩元，较此前预期提升一倍。1）设备：全球超级扩产周期下，先进逻辑预计2026年Q3加速下单，未来先进客户订单会持续招预期，海外三星海力士等有望推动新一轮存储扩产落地。2）材料：近期，6N级六氟化钨价格上涨至200-250万/吨。3）功率半导体：2026年6月28日，央视财经发文表示功率半导体涨价迎超级周期，订单排到5个月后；4）硅片：据产业调研，全国硅片巨头自2026年已开启两次调价。