盘后科技又迎利好！A股下半年机会来了
今日是6月收官战，也是半年收官战，指数还是比较争气的，几乎都在最高点收盘。
整个上半年，沪指涨3.15%，深成指涨20%，创业板涨35%，科创50超涨64%。从这个角度看，市场极好的履行了慢牛行情的运行基调。
但落到个股层面，上半年市场分化的程度可以说是远超预期。即便对比2017年白马抱团、2021年消费主线行情，当前个股强弱撕裂的格局也属空前。
开年以来结构性行情极端展现：超七成个股年内创下阶段新低，多数传统板块持续调整；另一面以算力硬件、半导体为核心的科技赛道持续走强，大批个股股价翻倍，部分品种涨幅数倍。数据更直观的印证这种失衡：个股涨跌幅中位数超-14%，同时有上百只个股半年涨幅突破200%，基本都属于科技概念。
钱哥认为，下半年除了持续跟踪科技主线外，重心可以稍转向低估值、具备稳健成长性、主业能够产生持续现金流，但尚未得到市场充分定价、甚至遭错杀超跌的行业与标的。
这类主要集中在传统方向，对资金而言，优质传统赛道现在是价格便宜量又足，性价比之高很难不动心。
盘后又有多条重磅消息直指AI产业链！
1、八部门：目标到2030年新型基础设施实现规模化部署 建设5万张工业5G专网。
2、八部门：推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设。
工业5G专网，算力基础设施，说到底就是要为AI产业链铺路搭桥。科技股现在之所以成了香饽饽，就是因为每天都有人加油打气，让资金抱团的决心不改。再加上全球股市科技共振，老登方向想要绝地反击难度很大。
统计局发布重磅数据，6月份制造业采购经理指数为50.3%，重返扩张区间。这个数据来得很及时，有效提振了市场风险偏好，极大缓解了市场的悲观预期。数据不仅为大盘提供基本面支撑，更提高了市场对高技术制造、算力硬件、高端装备等赛道的订单预期，盈利修复逻辑强化。
今日芯片半导体继续走强，板块豪取11连阳。韩国将在西南部建设四座芯片厂，三星电子和SK海力士发布大规模投资计划的消息还在发酵。未来存储半导体领域我们将与韩国直面竞争，长鑫长存和三星海力士的正面对决为时不远。
此外美方对我们的半导体封锁法案最早7月就可能实施，日本也在搞断供，这样一来半导体设备的需求预期还将进一步上修，国产替代的进程将加速，科创50还会不断新高。
康宁“大招”直击CPO行业痛点
康宁的“玻璃桥”技术直击AI算力CPO赛道光电耦合核心痛点，确立玻璃基板为AI算力高速互联刚需材料，其股价周一大涨15.67%。消息带动A股玻璃基板、TGV通孔相关产能需求扩容，行业估值与订单预期同步抬升。
玻璃基板具备多重优势，适配1.6T/3.2T 光模块与HBM先进封装，是英伟达、台积电统一锁定的长期技术路线。今年行业进入商业化元年，CPO配套基板年增速超55%，增量空间广阔。
高端特种玻璃原片、TGV加工长期被海外垄断，国内厂商正加速工艺突破，国产替代空间巨大。短期下游算力资本开支持续加码，上游供给产能有限，行业供需趋紧，叠加技术迭代带来估值重构，赛道兼具业绩弹性与长期成长空间。
传统玻璃企业加速转型AI算力基建核心供应商的案例在A股也有多个，相关上市公司的成长价值正被越来越多投资者重新评估。如面板龙头京东方A，依托多年玻璃配套技术，斥资近10亿搭建玻璃基封装试验线，与康宁联合研发，玻璃基板适配HBM、高速光模块，容量中军标的；TCL科技自有高世代显示玻璃产线，布局8.6代玻璃基板加工线，面向CPO、算力芯片封装供货，面板玻璃工艺复用转型半导体基材。
玻璃原片厂商出生的彩虹股份，其G8.5高世代原片成熟，改造产线切入半导体无碱硼硅玻璃，8英寸TGV原片已送样封测厂，是算力玻璃基板上游基材核心标的。
在优必选2026年度全球发布会上，发言人表示，超仿生人形机器人“优世界U1”系列全渠道订单已突破1万台，力争今年交付。
机器人板块前期自年内高点回撤超三成，但内部结构分化明显，减速器、伺服电机等机构重仓龙头筹码集中、抗跌性明显更强。
今年的7—8月是人形机器人赛道量产拐点的核心验证窗口，行业将从原型机验证迈入标准化批量制造阶段。近期重磅催化频频：特斯拉Optimus Gen3启动量产并下发批量PO形成全球标杆，国内头部整机进入万台级产能爬坡与交付期；宇树科技IPO也进入关键阶段，其上市有望带动整条产业链估值重构，相关上游供应链的资金关注度与估值中枢同步迎来抬升。
细分赛道中，更看好行业核心壁垒环节的减速器方向，这也是当前行业供需拐点最明确的方向。头部谐波厂商7—8月订单饱满，三季度国产RV重载减速器批量验证落地，板块业绩增长确定性大幅增强。谐波减速器板块龙头绿的谐波，年内股价逆市翻倍，其国内谐波市占超60%，独家供货特斯拉、宇树科技，7-8月人形产线排产满载，订单锁定至2027年。双环传动是国产RV规模化量产龙头，绑定特斯拉、宇树下肢关节需求，七八月份RV产能饱和。
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