当前市场最为显著的市场特征，就是科技类个股（尤其是AI芯片半导体）成为唯一核心主线方向。结合近日盘面来看，科技板块内部已形成“比翼齐飞”的新格局，即国产替代与海外算力并行上涨，PCB等配套环节同步走强。另外半年度基金调仓扰动迄今已基本结束，而机器人、卫星等（近期始终处于配角地位的）板块在昨天回调之后很快在今天得以强势修复，如果把上述两个貌似互不相干的动向放在一起来看，既显示了各路炒作资金对于科技类相关赛道的全面认可，也暗含漂移资金回归后再度向科技方向倾斜的缩影。