中报业绩窗口期临近，六大高景气板块业绩超预期确定性拉满，全链路覆盖AI算力硬件主线：
1. 光纤光缆：算力传输刚需，行业量价齐升
2. CPO/光模块：800G/1.6T持续放量，景气领跑
3. 存储芯片：周期反转，HBM需求爆发
4. 算力租赁：万卡集群扩张，营收持续走高
5. PCB：高端服务器板价值量翻倍
6. 半导体：设备材料国产替代提速
发布于 四川
温州潘小姐