#上半年A股收官#

7月科技主线进入中报预告窗口期，市场资金会逐步向有真实产业支撑的方向靠拢。梳理了近期景气度靠前、业绩预期充足的8个细分：
▫️光纤光缆｜算力网络传输底座，特种品类需求放量
▫️MLCC片式电容｜算力+车规双驱动，高端型号缺货涨价
▫️存储芯片｜周期底部回暖，价格拐点逐步确认
▫️PCB上游材料｜AI服务器高速载板需求拉动上游增量
▫️玻璃基板｜先进封装+光互连长期技术主线
▫️CPO光模块｜下一代高速算力光互联核心载体
▫️半导体设备与材料｜国产替代长期逻辑持续兑现
▫️算力基础设施｜海外云厂商资本开支托底需求

每个赛道背后驱动各不相同：有的受益AI长期需求扩容，有的迎来行业周期反转，还有的重点看中报业绩能否超预期落地。

给大家一个实操思路：建议收藏备查，后续重点跟踪各家公司订单、基本面与业绩预告，不要被单日短期涨跌带节奏。

⚠️重要声明：以上仅为个人行业学习整理分享，不构成任何投资建议。市场波动风险较大，请结合自身风险承受能力独立决策。