0630收盘聊聊我的看法。
市场如我预判继续走出连阳，上证综指+0.50%，深成指+2.48%，创业板指+2.99%，两市成交额继续维持在3.2万亿以上。指数强、科技更强，所以我的判断不变：今天这根阳线不是结束，只是7月科技主升的开胃菜。
这波最核心的结构，其实就是资金重新回到科技大主线。半导体、算力硬件、玻璃基板、光芯片、光通信、PCB全面发力，传统周期和老登板块反而相对弱势。市场已经用盘面投票，真正有弹性、有景气、有预期差的方向，依然在科技。
昨天基本精准预判了今天最具爆发力的两个细分：玻璃基板和光芯片。光芯片方向，长光华芯20cm涨停，东山精密5%，源杰科技9%+。玻璃基板京东方9%，TCL科技10%涨停，江化微10%涨停，沃格光电最高也有4%。计划里看好的7家公司，平均涨幅9%+，玻璃基板4个标的里3个日内冲击涨停，这就是踩中风口、尊重计划、抓住最强方向套利的根本逻辑。
更重要的是，这些不是单纯题材炒作，而是AI算力扩张下的产业趋势。两存方向主升逻辑没有结束，三星、海力士扩产预期会继续拉动半导体设备、材料、洁净室、零部件需求；AI方向的光通信、光芯片、光纤、PCB、CCL、铜箔等景气度依然非常高。只要全球AI资本开支还在扩张，这条科技大主线就很难轻易结束。
所以现阶段不要被短线分歧吓下车。上周跟着我低吸半导体的铁粉，今天已经先赚为敬；更不用说前面公开提前布局的存储和功率半导体主升浪。这波不允许铁粉们没有赚到钱。
7月重点很简单：坚定科技主线，围绕两存、半导体设备材料、光通信、光芯片、玻璃基板、PCB反复做，继续复盘、继续制定计划、继续知行合一。真正的主升，可能才刚刚开始。#微博股票[超话]#