从行情节奏来看，6月宏观影响事件较多，美联储、日本央行议息会议、大型体育赛事叠加二季度业绩真空期，多重因素叠加下，市场在前期持续上涨后，呈现宽幅震荡的运行态势。若在此阶段AI绩优龙头标的出现类似3月份的阶段性回调，后续随着行业新产能落地、7-8月集中业绩披露的催化，板块及个股大概率迎来估值与业绩修复行情。整体而言，市场震荡整固属于健康调整，AI产业长期发展逻辑稳固，产业运行并未出现走弱迹象，对行业后续发展保持乐观态度。