耕股同学
26-06-30 17:14 微博认证:前 北京华信永泰投资有限公司理财分析师

震荡结束了吗?算力重新大涨,特别是超节点,算力芯片海哥,与寒哥,以及盛K都在新高,
看到前两天,很多人吓的买的转过去买金融与消费了。我笑了,为什么因为他们是自己在想问题。什么意思?我们个人的选择,判断,大多数是无效的,其实,大势要看更高层级的选择。
假如我们对算力有怀疑,我提五个问题,你如何回答?
一,房地产作为发动机熄火之后,国内除了大规模的算力基建 ,有其他的东西可以替代这种大规模的产业。一个CPO有多少产业被拉动?自己去查查。
​二,如果算力是新的经济引擎,这一点逻辑是对的,那么会不会因为外部大跌,就让内部引擎熄火呢?如果真熄火了,就业怎么解决?
​三,真的算力的资本开支停了,甚至严重产能过剩导致裁员。你认为消费会涨吗?金融股会涨吗?
算力停止增长,消费与金融就开始增长了?如果这个问题你没想明白,就想要一下,地产时代结束 了,消费与金融是怎么走的。这两个产业本身是大产业附生品。想想吧。
​四,从去年4月7日同期底部相比,日本涨了110%,韩国涨超400%,美国近100%。我们没有同比例上涨,会同比例下跌吗?

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