跌比3054:2364；上个交易日2468:2933；
涨跌停比170:20；上个交易日124:69。
A股收盘，沪指涨0.50%，深指涨2.48%，创指涨2.99%。三市成交量32938亿元，较上日缩量2455亿元。

盘面上，PCB概念持续走强，四会富仕、深南电路、帝尔激光、中富电路、昊华科技、德龙激光、埃科光电、本川智能（300964）盘中创新高，红板科技2连板，共进股份、昊志机电、四川九洲、天山电子、方正科技、亿道信息涨停，乔锋智能涨超15%。光学光电子板块持续走强，茂莱光、天禄科技20CM涨停，恒泰照明、波长光电等数十只个股涨超10%。半导体板块持续强势，力合微、富满微等数只个股20CM涨停，银河微电、安凯微等数只个股涨超10%。创新药板块昨日暴力反弹后持续调整，济川药业逼近跌停，粤万年青、鲁抗医药、博腾股份、睿智医药跟跌。银行板块走弱，沪农商行、浙商银行跌近4%。

【重点新闻】
1.【机构：AI零部件产能排挤、大厂减产加剧 预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年】

2. 【国家航天局：我国将建立近地小行星天地协同监测体系】——航天刺激

【个人复盘】
6/30是"排名市收官+前高消化+中报预告前夜"的三重叠加日——合理剧本是：量微缩到3.0-3.3万亿，机构做净值管理的最后一天，抱团锚（生益/中际/兆易/北方）在"前高区高位横或小阳"，跟风（光华/诺德）仍废，金融（东吴/长江）月末退搭台位，有色（金钼/厦钨）止跌确认后小阳延续。​ 若长鑫定价超预期→设备（北方/中微）6/29-6/30应有抢跑，7/1（周三）延续；若长鑫平淡→6/30设备可能"利好兑现"横。

一句话定性：6/30不是"进攻日"是"收官日"——操作上6/30尾盘不追（排名市结束7/1易调仓），7/1才是"中报预告窗口+新一月"的重新出发日。所以下面5只标的是给7/1（隔日）用的，不是给6/30尾盘追的。

继续重点关注霍尔木兹海峡的情况。
强势板块如下图二：
主力净额最大流入板块如下图三；
主力净额最大流出板块如下图四；
成交额Top30如下图五；

【持仓】
整车：比亚迪继续躺了
AI应用：美年做T。
玻璃基板：京东方做T。
存储：A兆易躺了没动，H接了点。
特气：中船躺平
无人机：开了个中无人机。

【清仓】
航天：信维止盈暂时，航天板块涨今天没有跟。
光纤：长飞止盈
【交易计划执行情况：0分】
【下个交易日计划：做T京东方、信维、长飞，兆易，中船】

跟踪板块：
国产替代：东芯、海光、寒武纪、中芯、华虹等：
CPO、PCB：继续跟踪易中天胜、中钨、鼎泰；
核聚变：继续跟踪合锻，哈焊，西超；
液冷：英维克，申菱，跟踪为主。
光纤：长飞、亨通、中天。
通胀逻辑：有色金属、化工等板块。
锂电储能新能源：宁德、亿纬、比亚迪、上能、锦浪等。
算租：利通、协创、行云。

今日整体：收盘-0.5%估计，港股结算延迟不准，本月-9%。
免责声明：以上分析基于公开市场信息，不构成任何投资建议，仅供参考。