6.30半年收官复盘：半导体暴涨6.4%，深市强势，下半年主线清晰

上半年收官日行情分化极致，沪指小幅收涨0.5%报4094.4点，深成指、创业板大幅拉升，分别涨2.48%、2.99%。全天170只个股涨停，半导体板块大涨6.4%，但超2200只个股下跌，典型抱团科技、赚指数难赚个股行情。

主力净流入近600亿，资金几乎全涌入科技赛道。光学光电子、半导体领涨，3D摄像头、显示技术板块涨幅超7%；京东方大涨9%，带动面板、消费电子全线走强，存储、先进封装同步冲高。本轮上涨有产业基本面支撑，存储涨价、封装产能紧张叠加AI设备需求爆发，机构借半年报节点集中布局长线赛道。银行、地产、周期板块持续走弱，权重失血拖累沪指。

两市成交3.27万亿，较昨日缩量两千多亿，不用过度恐慌。半年末机构做账、资金短期兑现是常规现象，并非行情见顶。当前上涨缩量代表场内筹码锁定良好，真正需要规避的是高位放量滞涨信号。

今天盘面已经明确下半年核心主线：
半导体行情远未走完，行情从算力上游逐步扩散至面板、消费电子全产业链，产业逻辑持续兑现。经过整月持续走强，科技成长彻底站稳市场主线，下半年行情核心依旧围绕AI+半导体展开。

操作上不建议日内追高，连续拉升后获利兑现压力渐增，耐心等待板块小幅回踩，再布局先进封装、存储、车规芯片等高景气细分。