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A股上半年正式收官，受AI算力爆发、国产替代加速、半导体设备景气上行等多重因素推动，A股上半年走出极致的结构性行情——沪指半年仅累涨约3%，上证50指数收跌；但科创50半年暴涨近64%一骑绝尘，创业板指累涨超35%，科技成长指数迭创新高。
板块层面，半导体设备指数以162%的累计涨幅高居所有概念板块首位，CPO板块年内涨近92%，PCB板块年内涨近76%。

个股方面，算力芯片龙头寒武纪总市值突破1万亿元，成为科创板首只万亿股；国产晶圆代工龙头中芯国际稳守板块市值榜首；CPO(光电共封装)赛道中际旭创作为创业板权重年内涨幅超一倍，与新易盛、天孚通信共同扛起光通信大旗；

受存储行业高预期前景，扩产需求带动半导体设备端如北方华创、拓荆科技、中微公司等众多公司年内股价接近翻倍。

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