下半年机器人，国产算力建设都是有产业预期的。
今天这两个分支卡在上半年最后一天爆发也确实[doge][doge]资金前瞻性布局

航天背后还是看回收技术的0-1突破。。

也有行业专家认为下半年钙钛矿GW量产落地。

所以下半年似乎很多产业会有一些比较乐观的预期。

当然预期跟现实未必一致，可能产业提速，但业绩兑现还是会延后。。。所以对于从0-1的产业，容易形成波段行情的走势。

有业绩的主线可能还是抗日主题，对日替代。

随着市场上市公司数量多了，基本面选股其实会开始重要起来了。。毕竟基本面就是上市公司最好的投资简历。

基本面+成长性预期。。就是最简单最核心得投资原则。