A股午盘速评
今天既是上半年收官，也是6月收官，A股早盘上演深V反弹。整体是沪弱深强、科技股大涨的格局，资金明显在高低切换。
截至午盘，上证微涨0.2%报4082点，深成指涨2.47%，创业板大涨3.06%，科创50也冲高。两市成交超2.1万亿，个股涨跌各半，结构性行情明显。
板块方面：
科技股全面爆发：CPO、光通信、半导体设备、存储芯片、人形机器人等全线大涨，光刻机、先进封装、工业自动化也表现亮眼。美股科技股隔夜走强，加上国内AI政策利好，外资持续加仓国产替代赛道。
传统板块走弱：煤炭、黄金、银行、白酒等高股息板块下跌，资金在兑现获利，前期涨多的小票也在回调。
资金面：
半年末机构要结算、锁定利润，资金从高位通信、光学电子流出，大举买入低位的半导体材料、精密制造。外资二季度以来持续加仓硬科技，中东主权基金和国际投行也在调研工业机器人、芯片设备企业，看好国产替代的长期逻辑。
操作建议：
短期不要追高暴涨的票
重点关注业绩扎实、估值合理的半导体设备、智能制造核心零部件
避开没有基本面支撑的高位题材股
指数短期大概率震荡整理，全年主线还是科技高端制造。后续关注外资流入节奏和产业订单落地情况，把握低位细分龙头的修复机会。