『今日看盘（2026.06.30）』今天是6月份的最后一天，很多人都在说要看7月份怎么怎么样了，个别机构对于整个7月份好像不是太乐观，说波动会加剧，我看并不见得，上午早盘锂电方向走强（出口增量）就是一个好的开始。上午大盘指没怎么涨，不过一些细分板块还是可圈可点的。上午看盘，一些关键点如下：

1、算力硬件&AI+消费电子方向：
上午光模块企稳上涨，光芯片大涨（旧爱长光同学20cm上板），核心逻辑在于Guo内算力基建的刚需预期（昨天的文件，“十五五规划”——AI+教育），这里就不详细展开讲了，这里边侧重要去看的，是叠加了消费电子这一块的预期（AI PC/AI眼镜/AI手机），“AI+教育”除了软件之外，硬件则是重要的载体。光模块、MPO光互联不少已经很高了，不过光纤、光棒方向接下来还是可以继续看的。还是那句话：时间会证明玻璃基板、光棒，还有存储方向，以及“赵姨”的！上午兆易小幅回撤很正常，毕竟昨天晚上主动给自己降温了，目前长鑫还没有正式的上市，昨天有关#腾讯与长鑫存储签200亿大单#的情绪发酵也没有兑现完。

2、玻璃基板、半导体材料：
上午#玻璃基板概念持续走强#，“东哥”再次冲涨停——#京东方A触及涨停创18年新高#！彩虹同学上板，笔者我在6月17号就明确提到了，看到10以上。上午半导体材料分化分歧伴随，有些标的大跌，这个呢很正常，毕竟韩国那边要搞的大项目（昨天公布）短期情绪性的利好出尽了，对吧？公布出来那就是利好出尽了。但是呢，一部分半导体材料，还是会轮动涨下去的，比如光刻胶，比如六氟化钨等等，上午昊华同学上板突破，它就是六氟化钨这一块的“穿越龙”了。

3、商业航天（蓝箭航天IPO进程）：
上午呢，这一块也有催化，部分标的冲高，旧爱鲁信同学弱转强涨停，虽然不是太强，这里边要提前布局的话，电科芯、国博之类，吃点小肉也是OK的。

4、机器人&光伏产业链：
上午部分机器人（锋龙），还有光伏相关的，也是走了一个大反弹，那么这种是跟中 欧贸易磋商有积极预期是相关度很高的（出口），欧洲那边发达地区多，居民养老等福利好，购买力较高……不过目前呢只能把它当做情绪反弹来对待，还是要看中报基本面（有没有体现在净利润大增上）的。

注：以上内容仅供参考，不构成投资买卖建议，市场有风险，参与须谨慎！
——醉卧说股道（评）2026.06.30午
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