今天上午A股小幅低开共振上行，截至午盘，除了沪指小幅翻红，其他指数纷纷大涨，三市成交额21175亿元较上一日缩量4000亿元。同质化交易之下科技又暴力反弹回来了，领涨的是光芯片、CPO、MCU、Mini LED、6G、物理AI等，国产算力；总之，还是业绩线和强逻辑预期的科技在反弹。半导体这边分化，毕竟昨天已经高潮。领跌的又是老登板块；

成交量方面大幅萎缩4000亿，大概就是漂移基金昨天全纠偏了，然后今天没办法买回来科技，只能在老登板块先呆着了，今天减少了交易，成交量自然就萎缩了。不过今天是难逃量化的收割的了。

然后科技这边呢，科技的资金则还在相互切换，叠加量化助涨助跌、同质化交易，所以科技这边今天依旧热闹，海外AI的反弹也再次大涨，毕竟抛压基本走完。

总之，科技基本逐步回归平衡，这里继续看好科技，我们也讲了，有能力做做高抛低吸，没能力就耐心捂股，这里业绩线和强逻辑个股都是波段走法，不是一直上涨；像长光华芯、寒武纪、盛科通信等就又都历史新高了。

这里核心看业绩线和涨价逻辑；今天属于集体反弹，平衡之后后续还需靠自身驱动力来上涨，所以还得看业绩线和涨价逻辑线。

PCB上游材料；重点看电子布，国际复材、中材科技、宏和科技；铜箔，这里铜冠铜箔位置差不多了，可以博弈；树脂这边东材科技、圣泉集团、华正新材等；

涨价材料和去日化；讲的昊华科技、红星发展都涨停了；其他的兴福电子、旭日光电等也可以留意。

半导体设备、材料今天并没太大分歧，市场成交量也是大幅萎缩，说明半导体里的资金也还有很多在格局，所以也是继续看好的。

总之，市场逐步回归正常模式了，明天也到7月份了，到时候漂移基金又该漂移了；但海外AI概念的光模块等今天大涨之后明天要是漂移基金回来，可能会有冲高回落的收割走势，所以尽量避免追高。

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