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正文午间复盘播报（策略哥）

各位陆家嘴社群的股民朋友们，大家中午好，我是策略哥，现在给大家带来6月30日A股午盘完整复盘。
今天A股三大指数走出低开高走行情，截至上午11点25分，沪指小幅上涨0.13%，深成指大涨1.42%，双创板块全线爆发，创业板指涨幅达到3.02%，科创50更是大涨3.47%，光、芯片两大主线携手强势拉升，市场赚钱效应集中在科技赛道。

先分板块跟大家拆解盘面核心机会：
第一大主线，存储芯片概念全天反复走强，20cm涨停个股批量涌现。天山电子拿下20cm涨停，前期盈新发展率先封板，恒烁股份、时空科技、聚辰股份、中电港、深科技同步跟涨。整个芯片概念板块指数涨幅3.44%，成交额持续放量。
给大家梳理板块内强势20cm标的：格科微大涨20.02%，主力净流入2.3亿；联得装备20cm涨停，主力资金流入1.5亿；翱捷科技-U、敏芯股份、深科达全部20cm封板，资金抢筹力度拉满。
消息面支撑逻辑这边同步给社群股民讲清楚：摩根大通最新研报给出重磅判断，本轮存储超级周期高度更高、持续时间更长。全球存储市场规模会从2025年2140亿美元，飙升至2028年1.68万亿美元，单单DRAM品类2028年营收预计就能达到1.23万亿美元，CPU产业升级是这一轮存储涨价最核心的驱动因素，消费电子ETF富国同步大涨4.47%，想布局板块不想单押个股的朋友可以关注。

第二条主线，CPO共封装光模块板块震荡拉升，涨幅领跑全市场，板块指数上涨5.28%。龙头太辰光涨超10%，源杰科技、胜宏科技、新易盛、铭普光磁、仕佳光子、中际旭创、长光华芯全线走强。
板块核心强势股：长光华芯直接20cm涨停，单日主力净流入高达10.1亿；锐捷网络同样20cm封板，资金流入3.8亿；深科达、四会富仕、迅捷兴同步大涨，仅迅捷兴主力资金小幅流出。
行业基本面逻辑非常硬，今年全球算力基建加速落地，算力相关产品出海数据爆发，武汉光模块生产线全天24小时不间断生产，头部企业800G以上高端光模块出口量同比暴涨超100倍，通信ETF富国涨幅6.29%，适合稳健投资者布局。

第三条反弹赛道，机器人概念持续回暖。春光科技封住涨停，锋龙股份、中坚科技前期先行涨停，埃斯顿同步封板。机器人概念板块指数上涨2.41%，多只20cm个股集体异动。
强势标的包括中威电子涨幅20.02%，敏芯股份、深科达、联得装备全部20cm涨停，祥源新材接近20cm涨幅。
机构催化来自中信建投研报，人形机器人商业化落地是全年核心看点，Figure03机器人已经进入宝马工厂落地应用，各大厂商加速工业场景落地，机构预判2026年会是人形机器人规模化应用元年，机器人ETF富国大涨7.24%，板块中长期逻辑清晰。

第四条修复板块，锂矿赛道震荡反弹。中矿资源封住涨停，永杉锂业、天华新能、盛新锂能、西藏珠峰、融捷股份跟随上涨，锂矿板块指数上涨1.79%。
个股层面新迅达20cm涨停，中矿资源涨幅9.99%，主力净流入2.2亿；天华新能、东阳光资金大幅流入，仅有新迅达、大为股份主力小幅流出。
大宗商品端利好催化明显，广期所碳酸锂主力合约日内涨幅超4%，价格逼近15.7万元/吨，稀有金属ETF易方达同步收涨1.36%，周期资源迎来短期修复窗口。

个股焦点必须重点提一下AI芯片龙头寒武纪，市场公认的AI芯片一哥，早盘大涨超7%，股价创出历史新高，公司市值直接突破万亿关口，当前股价报1593元，是今天科创板块核心标杆标的。

接下来给大家完整梳理四家头部机构后市研判观点，也是咱们陆家嘴团队重点参考的操作依据：
第一，天府证券观点：当前科技板块内部分化持续加剧，判断市场强弱核心观察双创指数相对走势。目前创业板出现技术性钝化，科创50依旧保持强势，一旦后续科创指数同样走钝化，大家一定要警惕高位抱团科技股松动回调风险。当前A股行情独立性较强，有资金高低切换布局低位板块，但切换持续性还需要后市量能确认。
今天恰逢半年报收官节点，咱们操作策略给到社群股民：高位科技股建议持股观望或者逢高逐步止盈兑现；可以小仓位布局估值、股价双低位，叠加利好催化的绩优冷门板块；短期可以留意红利板块，同时等待微盘股指企稳后的机会。马上进入中报预报窗口期，后续市场定价会完全向业绩基本面倾斜，选股一定要重点甄别业绩兑现能力，避开估值透支成长预期的个股。

第二，财信证券观点：7月市场逻辑会发生切换，资金流动性驱动行情逐步落幕，产业基本面、业绩将成为行情核心主线。6月末存在多重扰动因素，险企季末偿付考核、公募半年报披露约束、跨季流动性收紧，短期要提防AI硬件、半导体板块阶段性获利兑现。
7月市场不确定性较多，需要跟踪四大变量：存储芯片涨价下游客户接受程度、美联储加息预期变动、科技龙头半年报预告业绩、国内科技企业上市带来的资金分流压力。整体7月属于市场过渡震荡期，操作上建议均衡配置，不要单一重仓科技赛道，前期科技股涨幅巨大，市场已经提前透支业绩预期，后续业绩不及预期会带来大幅波动。

第三，中信证券观点：本轮AI产业行情对标2021年电新大周期，而非2000年互联网泡沫行情。当前AI行业所处阶段等同于2021年年中新能源赛道，上游品种动态估值还未大幅回落，市场业绩预期持续上调。
给大家明确四大行情见顶预警信号：第一，产业链最宽松供给环节产品价格见顶，对应当年电解液、当下硅片；第二，下游企业大范围反馈成本上涨、盈利承压；第三，海外企业资本开支公告密集发布；第四，板块交易拥挤度、扩散度快速崩塌。
配置方向上，上游供给紧缺、估值偏低标的中长期性价比更高，同时看好下游应用端，重点覆盖存储产业链、燃气轮机产业链、光模块、PCB、云厂商，以及算力相关金属、氟化工、磷化工。

第四，中信建投观点：全球半导体设备高景气周期已经确认，核心看点在于产品涨价+国产出海两大逻辑。SEMI上调2026年全球前端半导体设备增速预期，从16.5%上调至23.5%，全年市场规模可达1522亿美元，今年一季度设备出货额365.5亿美元，同比上涨14%，刷新历史单季度新高。
SK海力士扩产计划持续落地，规划至2034年产能扩张至现有三倍。本轮行情弹性最大的细分是半导体设备零部件，全产业链迎来涨价潮，行业定价权从终端芯片企业转移至设备、零部件厂商。零部件企业固定成本占比高，涨价直接增厚利润，叠加产线扩产周期12-18个月，短期供给无法快速放量。海外零部件厂商交期持续拉长，国产替代空间巨大，重点关注阀门管路、陶瓷件、射频电源、气箱等细分国产标的。

股民互动评论留存板块

股民1：早上听社群提示低吸芯片，直接吃大肉，寒武纪万亿市值太猛了
股民2：CPO今天全线起飞，800G光模块出口数据超预期，拿住不动了
股民3：机器人板块持续反弹，等中报业绩落地再加仓人形机器人个股
股民4：锂矿终于反弹，碳酸锂涨价带动周期修复，短线轻仓博弈
股民5：机构提示科技抱团有松动风险，高位芯片是不是该减仓兑现？
股民6：双创指数大涨，但是板块分化严重，选股难度好大，ETF更省心
股民7：存储周期研报看多，准备长期拿存储芯片主线，逢回调加仓
股民8：7月行情波动要加大，现在均衡配置高低切换比较稳妥

以上就是6月30日午间完整复盘，所有板块逻辑、机构观点、个股机会全部整理完毕。咱们陆家嘴研究团队会持续盯盘，下午盘面变动、高低切换机会会第一时间在社群同步，没加入社群的朋友抓紧添加，紧跟精准预判节奏，我们下午收盘再给大家带来全天深度复盘。 http://t.cn/AXovl1zx