6月30日午评
盘前8点半写了个预案，专门提到今天是6月最后一天，防风格偏移的基金有可能提前回补一点点前期丢掉的仓位，就看旭创脸色就行了，这是盘前的原话。

实际上，早上也是这样走的。

隔夜美G大波动，康N反包，映射到我们这边，国产链最近最强的存储细分，开盘就在兑现。而康N映射的光纤、玻璃基板带着海外链修复。开盘可能你只能看出这些，你可能认为昨天修复国产链，今天国产链分歧，轮动修复一下海外链。但如果你心理揣着我这几天讲的基金可能回补前段时间丢掉的仓位，为7月中报行情预热，那今天就应该密切关注科技权重的反馈，毕竟旭创、新YS的20日线是很多做趋势的朋友的B点，并且大光的业绩是毋庸置疑的。早上旭创、新YS、胜宏带着创业板向上，白线一直在黄线上方，之前聊过，创业板的白线遥遥领先黄线，才代表机构权重的进攻，指数才有向上的动能，反之，创业板的黄线在上，白线在下，那么当日基本就是小票行情，雨露均沾的轮。

创业板权重这边，后续不怎么关注天F，它基本面不太符合我的审美了，7月的中报行情大概率围绕易、中展开。这里有几点需要说明：

一是科技连续修复2天，昨天国产链高潮，今天海外链修复到高潮，上证再往上反弹也有压力，而创业板又快来到箱体顶部了，下午对于顺指数方向没有出手点，如果科技大票下午不怎么回落，那么这个分歧留到明天，但如果下午开始分歧，那么明天科技继续看分歧。避险的医药有可能走一个小周期，小市值的反馈很差，但有业绩的药明承接还算良性。

二是今天的海外链要看作6月海外链老的一批修复、权重止跌酝酿7月新的一轮、基金回补前期丢掉的一些仓位，不能看作新一轮的起点。也就是说铁打的易中，流水的补涨，4、5、6涨太高的海外链细分龙头，就算7月份再来一轮，他们未必还能涨多高，这也符合我这几天的预判，6月的海外链退潮了。

再来聊下国产芯片半导体，前几天表现强一些的龙头，是不是中等市值的品种，比如兆易、佰维、长电等等，而寒武中芯海光这些权重表现平平？一样的道理，基金风格防偏移，他们丢掉了一些筹码，今天买回来一丢丢，不然7月中报行情，哪里还有筹码？国产芯片半导体这边，早上分歧后日内又回流，6月这轮还没走完，明天分歧延续仍然能看，这和海外链是不同的哈，海外链6月的这轮是走完了的，看一下节点龙头亨通、东山、生益、风华的反馈就知道了，老的一批海外链，今天修复是取关点，能穿越的只有大光。

好了，就聊这么多，收评再聊。