存储链，继续逼空

存储扩产周期，被SEMI进一步确认

科创芯片设计ETF涨超3%，格科微20cm涨停，半导体设备、光刻胶、存储芯片、玻璃基板多个细分共振走强。SEMI最新预测给出的强资本开支信号，2026年全球300mm存储器晶圆厂设备投资将首次突破500亿美元达到520亿，同比增长29%，存储扩产周期确认

应用材料同步发布面向HBM、Chiplet、混合键合的3D制造设备线，覆盖CMP、ECD、PECVD及电子束检测，设备端升级需求与存储扩产形成双重拉动