2026.6.30盘前思路前瞻

上半年最后一个交易日了，昨天除了科创板，昨天三大指数都没能反包掉上周五的阴线，指数短期很难直接向上，缩量就是最好的结果，目前A股几大市场的关联度越来越低，比较能代表赚钱效应的还是双创。不过最近双创之间也开始出现分化，主要是半导体/芯片和AI硬件之间强度差距明显扩大，上次创业板指和沪指的分化，铸就了“光”的行情，这次科创板指如果独立走强的话，也有可能掀起一轮新的“一九行情”，总而言之，科技主线只会扩散，没有高切低。

涨停家数又回到了三位数，至少说明市场的做多动能还在，但连板晋级率低的核心问题还没解决，晋级失败就是A杀，容错率太低，半导体目前核心还是上游，如设备、材料、洁净室等，全球扩产和国内算力网建设带来的业绩确定性还是比较高，设备和材料中更细分的领域尽量叠加存储为主，市场关注度要更高一些。芯片方面资金主要还是聚焦存储，并且越来越向末端扩散，算力硬件这两天大幅回落之后有反抽修复的需求，可能先从受玻璃桥情绪扰动的光纤和FAU开始，非科技方向同样有所表现，医药不少个股已经走出了强趋势，但除了医药之外大多方向仍依赖增量资金，可以再多等几天，等风格漂移都落地之后再观察其真实强度如何。