今天是6月的最后一个交易日，昨晚美股大涨算是给咱们A股吃了一颗定心丸。指数层面今天大概率稳了，但老股民都知道，现在的行情是“轻指数、重个股”，结构性分化才是主旋律。

今天盘面最大的看点，绝对是昨晚国常会释放的重磅信号——会议明确提出要“加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设”，还要“深入实施‘人工智能+’行动”。国家亲自下场给AI定调，这分量有多重不用我多说了吧？政策东风直接吹到了A股门口。

除了国内政策发力，外围和消息面也是利好频出：韩国那边砸下1461万亿韩元力挺AI和半导体；腾讯被曝跟长鑫存储签了超200亿的DRAM大单；蓝箭航天IPO恢复审核冲刺“商业航天第一股”；广东、安徽两地脑机接口政策密集落地。收官日热点扎堆，今天到底该盯哪些方向？我给大家梳理了四条核心主线，全是干货：

一、AI算力：国常会亲自站台，最硬的主线
国常会这次明确要砸钱搞AI基建，2026年全国算力基建投资预期高达4500亿美元。这么大的蛋糕，资金肯定不会放过。
重点关注：寒武纪（688256）作为国产AI芯片龙头，是国常会利好最直接的受益标的；海光信息（688041）同样是国产算力核心；光模块龙头中际旭创（300308）和算力基础设施老牌选手中科曙光（603019），也是机构重点布局的方向。

二、存储芯片：200亿大单+涨价潮，国产替代加速
腾讯和长鑫存储超200亿元的DRAM长协大单，直接引爆了市场。长鑫科技上半年营收预计同比增长超600%，业绩简直炸裂。加上全球近20家半导体企业7月1日起集体涨价，存储板块迎来了量价齐升的超级周期。
重点关注：长鑫产业链核心标的江波龙（301308）；半导体设备龙头北方华创（002371）和中微公司（688012），这两家是晶圆厂扩产最受益的设备环节。

三、商业航天：IPO催化+可回收技术突破
蓝箭航天IPO状态更新为“已问询”，加上朱雀三号刚完成静态点火试验，2026年被业内称为“火箭可回收元年”，发射成本有望大幅压缩，板块迎来了密集的交易性机会。
重点关注：商业航天核心标的斯瑞新材（688102）、火箭产业链3D打印龙头铂力特（688333），以及卫星和火箭链的老牌龙头中国卫星（600118）、航天动力（600343）。

四、脑机接口与家电：商业化提速与业绩兑现
脑机接口方面，广东、安徽两地刚发布行动计划，博睿康冲刺科创板，行业已经脱离纯概念炒作，进入商业化落地阶段。重点关注翔宇医疗（688626）、创新医疗（002173）和三博脑科（301293）。
家电方面，欧洲遭遇极端高温，中国空调卖爆了。美的西欧销量翻倍，格力在法国销量增长50%。这不是概念炒作，是实打实的业绩兑现。重点关注美的集团（000333）和格力电器（000651）。

总结一下：今天收官战，政策面、产业面、消息面三重共振。最确定的主线依然是AI算力与存储芯片；弹性最大的看商业航天；稳健防守的可以盯盯业绩有支撑的家电龙头。祝大家6月收官战顺利，下半年账户长红！