一：潜力股
亚威股份（SZ002559）：海外并购+机器人+工业母机+HBM+光刻胶+半导体+OLED。昨日该股强势震荡探底，之后稳稳拉涨走高，尾市曾大幅拉涨至板，虽最终有所回落，但量能温和放大，股价继续新高，这是趋势的强化与延续，料后市继续新高。预计今日该股或继续高走，后市如能成功突破15.20的话，突破开启。日内即便调整，只要昨日低点稳住，就是安全的，是机遇，值得尝试研究。

旗滨集团（SZ601636）：筹划定增+芯片封装玻璃+玻璃龙头。近期该股强势的根源在于玻璃基板涨价预期强势，后市具备估值上修预期。从技术的角度看，该股6月稳稳在60日线稳稳运行，且底部抬升，上涨加速，价涨量增，价跌量减。6月18日曾放量大跌，这是突破后紫金的主动性调整，紫金抢筹的信号，其后几天震荡调整，但10日线稳定，最近几天该股大幅拉涨新高，上涨趋势已经形成并加速。昨日更是大幅高开封板，这是新趋势的开启。料今日该股有望继续拉涨，盘中分歧走水的话，机遇大于风险，可以考虑。

凯美特气（SZ002549）：电子特气+氦气+宜章项目试产+五氟化锑+光刻机。该股6月份一直震荡上涨，期间虽有调整，但底部抬升，上周二突破60日线，之后几天稳稳在其上运行，量能温和放大，昨日更是一字板封板（略有炸板），幅度与量能并未大幅放大，这是猪力筹码高度集中的表征，上涨趋势的开启，料后市新高无虞。预计今日此股有望继续拉涨新高，分歧走水的话，仍偏机遇。

二、 大势及热点
昨日大盘早盘强势探底，其后震荡高走，午后加速拉涨，并稳定在20日线上方，这是止跌企稳的信号，料后市继续走高，趋势恢复大概率。预计今日该股大盘或继续震荡拉涨，如盘中分歧走水的话，低吸是叫的策略。
热点的话，笔者以为科技股已经完全切换至半导体上，算力硬件应该更高减持或规避，医药可能会有逐步成为主力的可能，不过暂时观察几天再说，具体的如下：
1、券商、MLCC、玻璃基板、PCB、存储芯片、MPO、培育钻石、光伏风电、创新药
2、半导体（超级电容、设备与材料、AI PC、光刻机、先进封装、存储芯片）、锂电锂矿
3、战略性金属矿（钼、钨、铜、镍锌、稀土永磁等）、机器人、商业航天、电力以及设备

三、持仓分析

说一下持仓。
三安光电：碳化硅+光芯片+商业航天+光芯片+数据中心+AI芯片+MicroLED。昨日该股冲高回落，底部20.00附近猪力继续强力护盘坚守，这是典型的良性分歧，今日修复。料今日该股有望修复拉涨，如能完成反包的话，该股趋势恢复，后市继续新高。即便有调整，但该股的上涨预期不变，可以继续坚守。如有变数，参见评论区。

大业股份：商业航天+腱绳+胎圈钢丝+扭亏+人形机器人。昨日此股继续探底，不过量能有所放大，股价底部抬升，未破强支撑位，复盘的时候说了，这是短期止跌的信号，料今日继续拉涨，如能稳定在10日线附近的话，该股调整结束，当然具体还得资金流入以及大势配合。

东方财富：大金融+互联网金融+券商+移动支付。昨日该股冲高回落，不过最终股价翻红，这种走势仍是良性上涨，短期的止跌信号。预计今日该股有望继续拉涨走高，如能稳定在21.00上方的话，该股趋势恢复。

晶方科技：光刻机+先进封装+第三代半导体+玻璃基板+传感器+HBM。昨日该股虽冲高强势探底并触及地板，不过地板处买盘强势，这显然是猪力紫金护盘的动作，最终该股稳定在48.50上方，这是典型的良性分歧，料今日修复拉涨。如能成功反包的话，该股趋势恢复，后市继续走高大概率，值得拥有。如有变动，评论区实时更新。

驰宏锌锗：锗价上涨+业绩增长+钼资源+央企+光纤光缆。昨日该股早盘冲高后大幅回落，不过5日线附近猪力坚守待涨，终盘收涨2.07，量能温和放大，这是上涨趋势的延续，料后市继续新高。预计今日该股有望继续拉涨新高，如能稳定在昨日高点上方的话，该股后市加速新高。

诺德股份：青海技改+HVLP铜箔+固态电池铜箔。昨日该股冲高回落，但最终稳定在支撑位上方，复盘的时候说了，这是良性分歧，今日修复。预计今日该股有望或上涨修复，如能稳稳在昨日高点上方运行的话，该股趋势恢复，后市或继续新一轮涨势。

今天就聊这些了，博文所说个股仅为鄙人茶余饭后谈资，供交流，不构成投资建议。欢迎亲们继续坚持，祝各位马年大发！！！