主力资金连续两日出逃：算力硬件集体大跌！

一、高速光模块龙头（本轮资金出逃核心高位板块）

1. 中际旭创（300308）：全球800G/1.6T光模块绝对龙头，英伟达核心供应商，行业市值中军。
2. 新易盛（300502）：全球第二大高速光模块厂商，海外云厂商订单饱满，弹性标的。
3. 天孚通信（300394）：无源器件+光引擎龙头，深度受益CPO升级。

二、玻璃基TGV载板（CPO封装核心材料，近期大跌题材）

1. 沃格光电（603773）：A股唯一实现玻璃基载板小批量供货光模块大厂，TGV工艺量产落地，题材弹性最大。
2. 京东方A（000725）：面板级玻璃基中试线打通，绑定康宁，长线产业龙头。

三、覆铜板CCL（AI服务器PCB上游，连续回调）

1. 生益科技（600183）：国内CCL绝对龙头，唯一拿到英伟达M9高端板材认证的内资企业，业绩最稳。
2. 南亚新材（688520）：纯AI算力高端板材标的，高端产能集中，利润弹性极强。
3. 华正新材（603186）：高频高速板配套光模块与交换机PCB。

四、电子特气（半导体耗材，跟随算力硬件集体回落）

1. 中船特气（688146）：含氟电子特气龙头，六氟化钨全球产能第一，适配先进制程+HBM芯片。
2. 华特气体（688268）：光刻混合气国产龙头，ASML认证标的。
3. 南大光电（300346）：高纯磷烷、砷烷国产替代核心标的。

五、算力光纤（数据中心高速互联，高位获利了结）

1. 长飞光纤（601869）：全球光纤预制棒龙头，空芯光纤、超低损耗光纤直接匹配AI数据中心需求。
2. 亨通光电（600487）：光纤+海缆双主线，海外算力光缆订单充足。
3. 中天科技（600522）：一体化光缆厂商，业绩波动更小，防御性更强。

 

盘面简要解读

1. 诱因：高位算力硬件连续大涨后，两日出逃属于获利盘集中兑现，光模块、载板这类纯成长题材回撤幅度更深；
2. 分化：CCL、电子特气属于周期+成长，调整相对温和；光纤具备运营商基建托底，下跌幅度小于光模块；
3. 后市区分：短期回避纯题材小票；中长期只保留有海外大客户、高端产能落地、业绩能够兑现的行业龙头。

风险提示：以上仅为行业个股梳理，不构成任何投资建议，股市波动极大，请注意仓位控制。

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