6.30 周二市场热议+人气热度榜TOP20

主线：半导体材料涨价+算力散热+玻璃基先进封装，月末资金扎堆硬科技上游耗材

一、半导体靶材（HBM耗材涨价，今日资金主攻方向）

1. 江丰电子（300666）：高端钽钨靶龙头，HBM多层薄膜刚需，特种靶材大幅涨价，人气中军
2. 有研新材（600206）：存储钴靶、铜靶龙头，央企材料平台，晶圆厂批量供货
3. 阿石创（300706）：溅射靶材弹性小票，半导体靶材业务加速放量
4. 欧莱新材（688530）：陶瓷靶材，进入先进封装供应链，科创弹性标的

二、碳化硅涨价（衬底供需收紧，厂商统一上调报价）

5. 天岳先进（688234）：8英寸导电型SiC衬底全球龙头，订单锁定至2027年，涨价核心受益
6. 露笑科技（002617）：6英寸衬底满产，8英寸产能持续爬坡，短线人气标的
7. 三安光电（600703）：衬底+外延+器件一体化IDM全产业链标的
8. 晶升股份（688478）：SiC长晶设备龙头，产能扩张带动设备订单大增

三、光刻胶树脂（上游原材料自主可控，摆脱进口束缚）

9. 彤程新材（603650）：KrF光刻胶龙头，光刻胶树脂100%自研自产
10. 南大光电（300346）：ArF高端胶龙头，配套自研树脂与光酸，先进制程核心标的
11. 八亿时空（688581）：KrF光刻胶树脂核心供应商，上游原材料龙头
12. 强力新材（300429）：光刻胶光引发剂龙头，树脂配套材料刚需品种

四、算力+液冷储能（算力大跌后资金切换到散热环节）

13. 英维克（002837）：服务器液冷温控绝对龙头，浸没式+冷板式双路线全覆盖
14. 高澜股份（300499）：浸没式液冷核心厂商，绑定华为数据中心订单
15. 华工科技（000988）：光模块人气中军，调整后资金回流核心算力硬件
16. 威派格（603956）：液冷算力短线连板人气龙头

五、玻璃基板封装（CPO先进封装新赛道，市场新热点）

17. 沃格光电（603773）：A股唯一TGV玻璃基载板量产标的，光模块封装核心标的
18. 京东方A（000725）：联合康宁布局大板玻璃基，全流程工艺打通
19. 戈碧迦（603938）：玻璃载板产能落地，业绩兑现小票
20. 雷曼光电（300162）：玻璃基板板块情绪先锋，20CM弹性标的

 

盘面简单解读

1. 资金切换逻辑：高位光模块、PCB连续两日主力出逃，资金分流到半导体耗材（靶材+光刻树脂）+SiC涨价+液冷+玻璃基封装，避开高位硬件，布局涨价新材料。
2. 梯队划分：中军（江丰电子、彤程新材、英维克、天岳先进）+短线弹性小票（阿石创、沃格光电、雷曼光电）。
3. 风险提醒：月末最后一个交易日，短线资金兑现意愿较强，题材小票波动会放大。

风险提示：仅为市场人气板块梳理，不构成投资建议，股市有风险，严控仓位。

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