#高盛称科技股盛宴远未结束#【#科技还要接着舞# ！高盛坚守赢家：继续超配北亚与AI，沪深上看5500点】上半年MSCI亚太指数飙升21%，但日韩市场、科技硬件几乎一枝独秀。然而，高盛明确：下半年不追落后者，继续死守赢家——超配日韩、中国台湾及A股，KOSPI目标直指12000点，沪深300上看5500点。聚焦科技硬件、电力、重资产和军工链条。盈利才是真正的锚，这场盛宴远未结束。
上半年亚洲科技股的狂飙令人咋舌，但真正的问题是：下半年，这场盛宴还能继续吗？ 上半年，MSCI亚太除日本指数（MXAPJ）上涨21%，创三十九年历史中第四强的上半年表现，也是第三强的二季度表现。但这不是区域普涨。韩国上涨119%，中国台湾上涨56%，两者之外的区域市场合计下跌9%。科技硬件是最强的板块，上涨91%。
6月28日，高盛Timothy Moe等分析师发布亚洲股票策略报告认为，“盈利是推动市场的关键因素，因此我们偏好增长最好的市场和主题。”换句话说：不是去找上半年没涨的市场，而是继续留在盈利增速、盈利上修和主题驱动最强的地方。 该框架给出的MXAPJ 12个月目标为1080点，意味着23%的美元价格回报、25%的总回报；下半年回报预期为十几个百分点。市场上，超配韩国、中国台湾、日本和中国A股，低配澳大利亚以及部分东盟市场。行业上，偏向科技硬件、资本品，以及近期上调后的银行板