大A消息面汇总
2026年6月30日
1、54家A股公司集体发公告提示风险，名单横跨半导体、液冷、AI、先进封装、玻璃基板、MLCC这些热门赛道。多数公司主动出来澄清：涨幅过大，相关业务还没量产或者压根没涉及。举个典型例子，甬矽电子2.5D封装还没量产，全年相关收入不到200万；威派格直接说没做液冷；沃顿科技半导体和液冷收入占比不到1%。说白了，涨太多了，公司自己先出来喊停。

2、昨晚美股纳指涨了2%，科技股整体挺强，但存储这边美光和闪迪盘中一度砸了八九个点，后来收回来不少。核心原因不是财报问题，是韩国那边三星和SK海力士刚砸了8.8万亿人民币级别的扩产计划，市场担心存储份额被抢。另外康宁发布了玻璃光互联组件Glass Bridge，昨晚大涨15%，这个方向跟CPO和玻璃基板封装直接挂钩，值得关注一下。

3、长鑫存储跟腾讯签了30亿美元（约200亿人民币）的内存长期供应合同，协议期限三到五年，明显是在为科创板IPO造势。长鑫6月12日已经拿到证监会注册批文，拟募资295亿，最近消息只会多不会少。联想那边也签了，不过签的是另外三家存储厂。

4、DeepSeek V4据传7月要官宣上线，R2预计9月跟进。这个节奏跟GPT-5可能撞车，国内大模型竞争越来越激烈了。

5、宁德时代枧下窝锂矿拿到安全生产许可证，正式复产。这个矿碳酸锂年产量约占国内总量10%，前几天市场就传复产消息，锂矿板块已经提前反应跌了一波，现在靴子落地，短期利空出尽。
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