五、个股传闻与机构关注摘要
公司 核⼼关注逻辑 重点验证
北⽅华创 全球和国内晶圆⼚扩产 新签订单、合同负债
中微公司 刻蚀设备及海外拓展 客⼾、产品结构和验收拓荆科技 薄膜沉积与存储扩产 订单增速、⽑利率
华海清科 CMP及先进制程设备 在⼿订单和交付
精测电⼦ 明场检测及先进制程量测 合同验收和收⼊确认
⻓川科技 存储测试设备 订单持续性和估值
华峰测控 ⾼端测试机及先进封装 海外客⼾和新产品收⼊
富创精密 半导体设备零部件 产能利⽤率和海外订单
珂玛科技 半导体陶瓷 批量认证和估值消化
新莱应材 ⾼纯⽓液传输 客⼾认证和半导体收⼊
先锋精科 腔体和加热盘 在⼿订单、扩产和良率
亚翔集成 海外晶圆⼚洁净室 新签订单及项⽬利润率
柏诚股份 国内存储⼚洁净室 项⽬、合同负债和回款
⼴钢⽓体
存储⼤宗⽓及超临界⼆氧
化碳
新项⽬和盈利拐点
昊华科技 ⾼纯刻蚀⽓体 产能、客⼾和价格
中船特⽓ 六氟化钨等电⼦特⽓ 中报、⻓协价和销量
新洁能 功率器件涨价及AI电源 ASP、稼动率和AI收⼊
扬杰科技 功率器件调价 正式报价及⽑利率
天岳先进 SiC衬底价格修复 8英⼨良率和产能利⽤率
兆易创新 存储涨价及国产⽣态 正式业绩、股权价值
东芯股份 SLC NAND涨价 Q2⽑利率和后续价格深科技 存储封测主业 客⼾、订单和产能利⽤率
精智达 存储测试及设备扩产 订单、客⼾和验收
⻓电科技 ⾼端先进封装扩产 项⽬进度、客⼾和良率
芯碁微装 mSAP与先进封装设备 设备订单和收⼊确认
芯源微 涂㬵显影、清洗及键合 客⼾验证和新签订单
汇成真空 玻璃基板PVD设备 客⼾、设备验证和交付
天承科技 TGV及电镀药⽔ 客⼾认证、产品价值量
兴森科技 ABF、BT及mSAP扩产 良率、稼动率和客⼾
中富电路 三次电源PCB 批量订单和实际收⼊
中际旭创 光模块核⼼⻰头 2027年订单和⽑利率
⻓⻜光纤 数通光纤及⾼端光纤 ⻓协价格和扩产进度
⽲望电⽓ 中压UPS及SST预期 海外客⼾和正式订单
冰轮环境 数据中⼼⼀次侧制冷 合同公告及收⼊确认
恒瑞医药 创新药商业化及BD 产品销售和授权收⼊
药明康德 CXO订单修复 新签订单、在⼿订单
凯莱英 ⼩分⼦和新分⼦CDMO 订单、产能利⽤率
商业航天核⼼公司 7⽉可回收⽕箭催化 发射结果和真实订单