6月29日行业要闻梳理：
半年度末+季末漂移基金调仓引发巨震。
1.钠电池
大摩:预计钠电池2030年市占率升至20%
核心电池电芯
宁德时代（钠电龙头，量产落地）、多氟多、鹏辉能源
2.半导体
韩国800万亿韩元投资+三星2655万亿韩元计划，涉及半导体、AI算力数据中心等。这一远超历史规模的投资额度意味着全球半导体上游将从周期性复苏转向结构性的长久期景气，设备与材料环节的供需错配将加剧，量价齐升的确定性极高。
半导体设备
北方华创（沉积 / 刻蚀平台）、中微公司、盛美上海
半导体材料（靶材 / 特气 / 硅片 / 光刻胶）
江丰电子、有研新材（靶材双龙头）、雅克科技、沪硅产业
先进封装 / HBM 配套
通富微电、太极实业、华天科技
3.长鑫存储
长鑫与腾讯达成30亿美元内存供应协议;另传长鑫可能被从实体清单移除
直接参股 / 代销：兆易创新（持股长鑫、独家分销 DRAM）
存储封测配套：江波龙、深科技、太极实业
上游设备材料供应商
盛美上海、北方华创、有研新材、江丰电子、广钢气体
存储芯片设计：北京君正、紫光国微
4.玻璃基板：
三星电机正计划与日本住友化学成立合资公司，生产AI芯片的玻璃基板
沃格光电：TGV 玻璃通孔工艺，小批量供货光模块 / 算力客户，板块弹性龙头
京东方 A：与康宁深度合作，大板玻璃基中试线落地
凯盛科技、彩虹股份：上游特种玻璃原片

5.钜电容:
gb300 净增二次电源用钽电容，看27年AI需求占比一半(高于其他电容)
上游钽原料（涨价弹性大）
东方钽业：钽粉、钽丝全球龙头，同时配套半导体钽靶材
钽电容制造
宏达电子：纯正算力钽电容标的，AI 服务器认证最快
顺络电子：聚合物钽电容切入 AI 服务器、车规赛道

6.创新药:
产业拐点或已至，一级市场医药投融资持续回暖创新药企研发预算稳步提升，多款国产创新药顺利出海获批、实现海外商业化突破，医B谈判对创新药的定价机制更加成熟，不再盲目压价。
创新药企龙头
恒瑞医药（管线最全、大额海外 BD）、百济神州（全球化标杆）
CXO（产业链卖铲人）
药明康德、凯莱英、泰格医药
7六氟化钨：
今日六氟化钨6N高纯先进制程级(市场紧缺主力)急单涨3%-4%，高端7N品级现货“有价无货”
中船特气（688146）：全球六氟化钨绝对龙头，2000 吨 6N 产能，可量产 7N 高纯级，客户覆盖台积电、长鑫、三星，满产满销
中钨高新：上游高纯钨粉原料供应商，六氟化钨原材料核心供给
昊华科技：六氟化钨营收占比
8.养猪：
上海调整能繁母猪存栏量 合理调控能繁母猪存栏水平。
养殖龙头
牧原股份（行业出栏龙头，主动调减母猪产能）、温氏股份、新希望
配套：海大集团（饲料）

9. 国W院：推进人工智能全学段教育 提升学生人工智能素养
浙大网新 600797
高校 AI 教育核心标的，“浙大先生” AI 智能体覆盖 800 + 高校，配套 AI 通识实训平台，同时提供校园 AI 算力云底座，兼顾基础教育与高校两大增量。
政策要求中小学开设编程、机器人、AI 体验实操课，STEAM 科教赛道弹性高
盛通股份 002599
青少年 AI + 编程 + 机器人龙头，3-18 岁完整课程体系，联合北师大打造 AI 素养标准化教材，覆盖校内课后服务、科创社团。
方直科技 300235
K12 同步 AI 教学软件、虚拟教师、AI 素养配套教材，深耕校内数字化课程资源。
考试信息化 AI 配套：佳发教育 300559，AI 智能阅卷、英语听说测评系统，全学段考试刚需。
AI 教育内容版权：中文在线 300364，AI 数字化教辅、通识课程数字内容供给。

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