6月29日晚美股行情分化：存储芯片集体走弱，医药板块逆势走强

6月29日晚间十点15分，美股三大指数小幅上涨，盘面出现明显分化，存储芯片板块同步调整，美光科技、闪迪均大幅下跌8%以上。下跌核心诱因是三星、SK海力士公布合计3.5万亿人民币规模存储扩产计划，两大龙头大幅扩充产能抢占全球市场份额。海量产能未来集中释放，中长期会持续压制存储芯片价格，削弱行业涨价逻辑，属于远期基本面利空，短期市场恐慌情绪加速板块回调。
与之形成对比，创新药板块今晚继续上涨，核心催化是美国近期落地生物医药重磅新政。美国HHS推出“先锋试验行动”，FDA简化创新药、基因疗法临床申报流程，删减冗余审批环节，大幅缩短新药研发周期，降低药企研发成本，市场重新估值创新药管线价值。
叠加高位半导体资金避险调仓，资金持续流入防御属性更强的医药赛道，跨国药企、生物科技标的同步走高。整体盘面赛道轮动清晰，存储受供给扩张利空承压，医药依托政策红利走出独立上涨行情。
风险提示：本文仅客观梳理盘面与产业消息，不构成投资建议。