6月29日A股晚间财经#今日a股##财经资讯#
1.半导体材料/设备强景气线
韩国+三星合计超3400万亿韩元的天量半导体投资，直接把全球半导体周期从“复苏”推到“长期结构性景气”，叠加六氟化钨6N级急单涨价3%-4%、7N级现货断供，以及三星和住友化学合资做AI芯片玻璃基板，上游材料环节的量价齐升确定性是当前全市场最高的方向之一。
2.存储板块双重催化
长鑫存储传出30亿美元腾讯内存供应协议+有望移出实体清单的传闻，直接给国内存储产业链带来极强的情绪催化，叠加CPO和存储业绩统一延后到8月发布，也侧面说明相关公司二季度业绩超预期的概率较高。
3.细分材料异动
六氟化钨是半导体CVD工艺的核心前驱体材料，6N/7N的高纯品级几乎被海外厂商长期垄断，当前国内先进制程产能爬坡直接带动国产替代需求爆发，这次急单涨价和现货断供是行业供需紧张的直接信号。
4.创新药拐点逻辑
这次明确提到医保谈判不再盲目压价，叠加一级市场投融资回暖、国产创新药出海加速，直接修正了过去市场对创新药“估值永远被压制”的悲观预期，是板块级别反转的重要信号。