一、大盘收盘（6.29 周一，半年收官日）

• 上证指数：4073.90点 +1.16%，站稳4000点

• 深证成指：15812.87点 +0.19%

• 创业板指：4216.70点 +0.54%

• 科创50：+4.61%，创历史新高

• 成交：约3.54万亿元，缩量分化；涨2467家、跌2931家

二、今晚核心催化（半导体+医药双主线）

1）半导体：功率/模拟芯片新一轮涨价实锤

• 近20家国际龙头（英飞凌、TI、意法等）统一调价，7月1日落地；年内已多轮阶梯式涨价

• AI服务器/高压电源芯片：+15%~25%（最紧俏）

• 工控/储能隔离功率芯片：+10%~15%

• 逻辑：8英寸产能收缩+AI需求爆发，新线2-3年爬坡，缺口长期存在

• 板块表现：半导体设备/材料/存储领涨；华海清科、广钢气体20cm涨停，中微公司、北方华创大涨

2）创新药：批量涨停，板块大爆发

• 催化：医保局初审名单落地、BD交易活跃、Q1业绩高增

• 表现：创新药/CRO涨超7.5%，20余股涨停；三生国健、广生堂20cm，恒瑞医药+8.1%

3）全球存储扩产潮（重磅）

• 三星宣布2655万亿韩元（约11.68万亿元人民币）扩产，SK集团同步加码，全球存储竞赛提速

• 商务部将20家日本实体列入出口管制，半导体材料国产替代加速

三、晚间重要公告（6.29）

1）重组/停牌

• 日科化学(300214)：收购锂电电解液添加剂龙头山东亘元（宁德时代为二股东），6.29起停牌

• 陕鼓动力(601369)：收购秦风气体36.06%股权，股票停牌

2）ST风险（6.30实施）

• 荃银高科：财务造假，变ST荃银

• 荣科科技：违规担保，变ST荣科

• 锦州港：进入退市整理期

3）业绩预告

• 广汇能源(600256)：半年报预增37%~55%；Q2净利同比+485%~579%

4）回购/增持

• 宁波精达：拟回购8200万~1.64亿元

• 山东钢铁：董事拟增持不低于30万元

四、宏观数据

• 1—5月规上工业利润：3.14万亿元，同比+18.8%；电子行业利润+103.9%