0629收评：轮动修复

总的来看，笔者认为：
市场周一集体上涨，科创50大涨4.61%再次刷新历史新高。盘面上个股涨少跌多，半导体、电子化学品、医疗服务、生物制品板块表现较好。截至收盘，两市涨停超百只，跌停37只。技术上看，沪深股指仍失守5日均线，两市合计成交35177亿元环比略减；60分钟图显示，各股指均收复5小时均线，60分钟MACD指标仍保持死叉状态；从形态来看，尽管早盘市场波动加大，但最终如期止跌企稳，沪指4000点也失而复得，其60小时均线也重新收复，短期来看，全A等权指数刷新年内新低意义重大，短期超跌反弹将如约而至。期指市场，各期指合约累计成交、持仓均减少，各合约负溢价水平整体有所增加。综合来看，短期AI产业行情将围绕中报业绩持续演绎，科技板块溢出的增量资金，有望持续激活各类超跌板块个股，带动市场轮动修复。

周一操作：周一按计划以39元均价卖出惠科股份；另以172元均价买入华工科技；以16.6元均价买入领益智造。

目前持仓：华创云信（600155）8.04%仓位，均价4.41元，南天信息（000948）6.43%仓位，均价18.17元，梅安森（300275）5.33%仓位，均价13.85元，德赛西威（002920）12.83%仓位，均价91.95元，海兰信（300065）8.5%仓位，均价24.57元，天际股份（002759）13.02%仓位，均价30.97元，环旭电子（601231）12.74%仓位，均价35.38元，银之杰（300085）10.55%仓位，均价27.1元，华工科技（000988）8.29%仓位，均价172元，领益智造（002600）6.86%仓位，均价16.6元。现金占比约7.36%。（因持股价格变化，已根据白杰品股栏目情况更新实际持仓比例）。

周二操作计划：银之杰表现低于预期拟择机高抛，拟择机低吸万通发展（600246）不超10%仓位，华工科技、领益智造、天际股份、环旭电子、银之杰、德赛西威、海兰信、梅安森、华创云信、南天信息拟持股待涨。（炒股有风险，投资需谨慎）