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6.29小历收评:白天外出处理琐事，耽搁许久，原本打算写的午评也搁置了。傍晚归来做个收评。
上周提前布局的创新药板块，今日迎来一轮放量反弹。市场板块轮动十分明显，资金存在跷跷板效应。美股半导体盘面如果走弱，场内资金便会逐步从高位算力赛道流出，轮动流向电力、化工、创新药这类相对低位板块。
前几日有粉丝咨询布局什么ETF，我当时建议可以重点观察创新药ETF。对方随即清掉原有持仓直接买入，买入后接连两日回调，期间我一直在帮对方梳理心态、放平情绪。直到今天，板块终于放量上行。
板块反转从来不会一蹴而就。近期持续跟踪资金流向，前几天我就发现资金已经在悄悄往创新药方向缓步迁移，主力资金优先博弈中报业绩确定性较强的方向。半导体整体体量庞大，资金不可能一次性全部撤离，叠加国产替代逻辑热度非常高，今天光刻胶、光刻机设备，国产芯片相关标的依旧表现亮眼。今日整体节奏基本踏准，小有收益。半导体、航空暂时没有大幅盈利，整体只是微利收官。
后市重点留意今晚英伟达美股的表现。不是说单日涨跌一两个点的短期波动，意义不大。真正的核心，是市场资金是否依旧看好算力长期前景。本轮算力行情，完全由人工智能产业迭代带动，从OpenAI到Deepseek，一波接一波技术迭代，不断推高算力产业链个股估值。
往后不必紧盯单日美股涨跌，重点研判AI这条主线的产业大逻辑，未来成长空间的故事能不能延续下去，这才是决定后市走向的关键。http://t.cn/A6c2IAb2