存储重磅大利好，韩国再扔王炸！800万亿建四座芯片厂，存储扩产停不下来
三星刚砸完1000万亿，韩国政府又跟进了——西南部建四座芯片厂，投资约800万亿韩元，未来15年芯片领域投资至少30万亿韩元，涵盖下一代内存、边缘AI、国防芯片，忠清地区还有81万亿封装集群同步推进。
国家意志+企业资本双重驱动，存储扩产潮浩浩荡荡。设备、材料、封测全链条受益，这轮景气周期的长度和强度正在不断超预期。国内半导体产业链跟着喝汤是大概率事件，设备、材料、封测中期逻辑持续强化。但建厂到投产有周期，别指望明天就出业绩，中长期配置思路，逢低布局核心标的，别追高。
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