半导体逆势拉升！新一轮芯片涨价潮正式敲定
先赞后看，吃透下半年产业主线🤝

盘面科技全线走强，核心利好已经落地。
全球近20家功率与模拟芯片厂商达成统一调价方案，7月1日正式执行，年内已经开启多轮阶梯涨价。

涨价梯队划分：
1、数据中心、AI服务器专用电源芯片，供需最紧张，涨价幅度15%~25%
2、储能、工业设备功率器件，涨价区间10%~15%

产能缺口是本轮行情的核心。各大厂商都在加码先进芯片产线，8英寸成熟晶圆产能持续收缩，新厂房建设至少需要两三年才能投产，短期供需很难平衡。

上半年行情由存储芯片带领，下半年景气度开始向功率半导体、高端模拟芯片扩散，正式形成双主线格局。
行业告别库存低谷，订单饱满、交货周期拉长，三季度企业盈利会迎来实质性修复。

海外大厂优先保障高毛利订单，大量市场空白留给国内本土企业，国产替代空间进一步打开。
板块炒作慢慢褪去题材概念，正式进入业绩兑现阶段。

⚠️仅为行业产业资讯客观解读，不构成任何投资方向，板块轮动较快，理性看待行业景气机会。
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