长鑫存储·概念股！#a股#

仅供参考，不构成投资建议

一、（长期不动、业绩确定性最高）

1. 北方华创 002371｜刻蚀/PVD，长鑫第一设备供应商
2. 中微公司 688012｜深孔刻蚀+HBM堆叠，存储核心
3. 拓荆科技 688072｜PECVD薄膜，DRAM电容刚需
4. 澜起科技 688008｜DDR5内存接口，长鑫独家标配
5. 深科技 000021｜沛顿，长鑫60%-70%DRAM封测独家

二、

6. 沪硅产业 688126｜12寸大硅片主力供货
7. 安集科技 688019｜CMP抛光液刚需耗材
8. 雅克科技 002409｜电子特气+HBM前驱体

三、IPO最大弹性（长鑫上市估值重估）

9. 兆易创新 603986｜A股最高直投1.88%+独家DRAM代工，全链总龙头
10. 合肥城建 002208｜合肥建投控股，长鑫国资情绪龙头

- 只拿设备+材料+接口封测头部，抛弃无业绩后排小票
- 光模块/PCB/电子布近期规避，等待业绩兑现
- 创新药对冲波动，半导体左侧低吸、不追高位