今日午后A股回暖，核心驱动来自韩国存储芯片重磅利好，也让存储板块走势格外稳健。

韩国官方预判，全球内存芯片市场5年规模将翻4倍，为此抛出重磅扩产计划：5年内投入800万亿韩元翻倍DRAM产能，新建4座芯片大厂，由三星、SK海力士各承建2座；未来15年再投入30万亿韩元布局全产业链，覆盖高端存储、边缘AI芯片、军工芯片等核心领域。

作为全球存储双寡头，两家巨头大手笔扩产、上调行业预期，直接印证AI算力、智算中心带来的存储需求是长期刚性增长，彻底打破存储行业“涨一年跌两年”的传统周期，宣告AI存储超级周期开启。

本次扩产最确定的利好方向是国内半导体上游：韩企新建晶圆厂将持续采购刻蚀、沉积、清洗设备、光刻胶、特气、靶材等核心物料，国内设备、材料龙头将持续收获外溢订单。

同时韩企产能重点倾斜高端AI存储，缩减普通民用、商用内存供给，为长鑫、长江存储等国产存储品牌打开中端市场替代空间。

整体来看，短期利好存储板块及上游设备材料赛道；长期行业格局重塑，高端AI存储将持续紧缺，普通内存涨价空间受限。国产存储需紧抓中端替代窗口期，同时应对海外巨头的规模化竞争压力。