【中泰电子】韩国存储巨头发布大规模投资计划，持续重视存储大行情！

本轮十年1000万亿韩元的投资力度远超三星、海力士历史任何一轮扩产计划❗
👉过去十年（2016-2025年）三星、海力士累计存储相关CAPEX为256、195万亿韩元，合计CAPEX 450万亿韩元左右，本轮投资金额翻倍以上增长，彰显为匹配AI需求爆发而扩产的决心。
👉短期看晶圆厂建设、设备交付存在3年左右周期，新增产能无法快速落地，存储供需缺口持续，存储价格高位有望维持至28年。
👉长期看全球高端存储供给有望大幅扩容，逐步缓解算力存储紧缺的问题。

[玫瑰]持续重视存储大行情，建议关注：
1）存储设备：北方华创、拓荆科技、中微公司、联讯仪器、芯源微、精测电子、微导纳米、精智达、华海清科、中科飞测等。
2）设备零部件：臻宝科技、正帆科技、富创精密、江丰电子、珂玛科技、新莱应材、恒运昌等。
3）存储设计：兆易创新、北京君正、普冉股份、国科微、联芸科技、澜起科技、东芯股份、聚辰股份、恒烁股份等。
4）存储模组：江波龙、德明利、佰维存储、香农芯创等。

风险提示：下游增长不及预期。

[庆祝]派点请支持中泰电子：王芳/杨旭/康丽侠/丁贝渝/张心阳