🔥 半导体最大预期差：EFEM涨价+断供双催化，卡脖子国产替代窗口已到

▸ 日本传片龙头RORZE已正式涨价，全球产能打满，Q3存在断供风险
▸ 高端EFEM被日韩垄断，国产化率极低——断供即卡停晶圆产线
▸ 28年国内EFEM市场直奔百亿，国产厂商刚起步，份额提升空间巨大
▸ 核心标的【机器人】（新松机器人）半导体传片25年营收5.2亿，国内EFEM份额第一

💡 海外供给收紧，国产替代从"可选"变"刚需"，提前卡位的厂商独享替代红利

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