6.29半导体、创新药齐涨，都是机会？今天这么干！

港股创新药太猛了，盘中一度涨逾9%了，阳光苦熬多日的持仓更是直接翻红了！大家觉得是一日游，还是反转呢？不过半导体设备依然很猛，所以能不能高切低还是有悬念的。今天A股精准医疗主题、科创生物、创新药等涨幅居前，通信设备、国证建材、通信设备主题等跌幅居前，A股市场继续放量。个人观点如下（数据截止14点18分）：

（1）CPO概念板块跌幅较大，康宁玻璃桥技术持续冲击，以及筹码离场压力，盘中主力资金继续净流出超百亿，短期趋势走弱，回调压力较大。当然了，也有观点认为是过度解读，午后跌幅有所缩小，估计还是有资金入场博弈，阳光个人等待止跌企稳之后再看看要不要来一点。相关基金：$华泰柏瑞质量成长混合C$。

（2）科创芯片指数上涨，主力资金净流入，相对来说还是半导体材料设备方向更加强势，不过二者涨幅都比较大了，可以格局但还是不敢追，阳光个人等待回踩机会。相关基金：$易方达上证科创板芯片ETF联接C$。

（3）CS电池指数上涨，短期趋势虽然较弱，但是主力资金已经开始净流入了，风险和机会并存，阳光个人继续等待高抛机会。相关基金：$南方中证电池主题ETF联接C$。

（4）电网设备主题指数下跌，短期催发独立催化，止盈情绪较浓，等待探底之后再说，阳光个人暂时不考虑。相关基金：$华夏中证电网设备主题ETF联接C$。

（5）电力指数上涨，防御属性出色，虽然弹性一般，但是有一定超跌反弹需求，阳光个人看看要不要高抛机会。相关基金：$华泰柏瑞中证全指电力ETF联接C$。

（6）工业有色指数上涨，出现止跌企稳迹象，不过仍处于左侧分批布局区域，阳光个人暂不开新仓。相关基金：万家中证工业有色金属主题ETF联接C。

（7）港股通互联网指数大涨，短期趋势开始走强，直接催化一个是AI 智能体互联国标落地，还有就是腾讯正在内测一款面向境外人士的“来华生活便利助手”TenPay Go等，当然了，更多的可能还是资金高切低的需求，持续性还不好说，仓位也比较高了，先看看持续性再说，阳光个人持仓观望。相关基金：富国中证港股通互联网ETF联接C。

（8）港股创新药指数终于迎来了大涨，盘中一度涨逾9%，直接催化是医保目录初审结果公示，后续催化还有空间，其次就是中报预期，以及硬科技回落之后的资金轮动需求，基本面相对有支撑的创新药，至于会不会一日游呢？不排除这个可能性，但是有明显催化，阳光个人先不着急离场，先格局几天再说。相关基金：$广发港股创新药ETF联接(QDII)C$。

（9）纳斯达克100指数隔夜下跌，纳指期货上涨，预计短期震荡为主，阳光个人继续日定投美股相关基金：天弘全球高端制造混合(QDII)C和A类、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C、易方达全球成长精选混合(QDII)A、建信新兴市场优选混合(QDII)A、华夏移动互联灵活配置混合(QDII)、华夏全球科技先锋混合(QDII)C等，预计仓位到个人整体仓位的20%左右。

个人股基动作：美股相关基金日定投（个人观点，不作为投资依据）。

个人债基观点：《6.29债市分析：晚霞似火，隔夜逆回购利好？加减仓提醒！》（个人主页可阅读）。

每天14点半股基思路，我们不见不散！

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