其实上周五上午和下午就能看出来，半导体是第一热点，今天依然如此。大盘好的时候它们领涨，大盘坏的时候它们回落的少，稍微一回暖，立马又猛窜。

只按市场的选择，强弱顺序是，半导体，存储，光。

只不过是之前几个月一直说的做的是光，存储，有的光，做的晚的人还亏着套着呢，就很被动有时候。

现在还不能说光结束了。只能说前两周cpo，ocs，液冷那些，换半导体或者存储的人，眼下是幸福的。pcb上游也就今天一天是大跌的，之前还是一直很幸福的，光纤算是跌两天三天了。

这一年来，光和存储一直是暗线，期间出现过好多第一热点的，但是后续的持续性都不如它俩，比如新能源，商业航天，有色啥的。这次的半导体，如果说唯一不同的就是，它和存储有点伴生，然后跟光也有些关联。

有的人，可以继续坚守光，存储，有的人可以去选择半导体，或者三者兼得。