创新药今天单边大涨，板块长期走熊，重仓追涨押注不确定性太高，这块我们选择观望不参与。

科技内部依旧是极致分化格局：半导体设备、芯片走势偏强，存储小幅震荡调整，跌幅最突出的是CPO板块。当下正值中报布局窗口期，光模块赛道前期涨幅大，业绩预期相对偏弱，中报披露前主动挖坑调整是大概率事件。

CPO后续调整的底部点位很难精准预判，应对上不用去猜低点，核心是把控好自身仓位配比，把持仓比例调整到舒适区间，才能从容应对板块的波动行情。

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