6月29日投资资讯
一、市场热点
1、核聚变/人造太阳（重大技术突破）
- 西部超导（688122）东方钽业（000962）宝胜股份（600973）
2、半导体
1. 硅片涨价：立昂微（605358）、中晶科技（003026）
2. 先进封测扩产：长电科技（600584）、通富微电（002156）、甬矽电子（688362）、长川科技（300604）、精测电子（300567）
3. 存储芯片：兆易创新（603986）、德明利（001309）
4. 功率半导体涨价：宏微科技。
​​3、新版《化妆品新原料注册备案新规》7月15日正式实施：贝泰妮（300957）、东宝生物（300239）
​​4、欧洲多地遭遇历史极端高温，国内移动空调出口爆发：美的集团（000333）东贝集团（601956）
​​5、氢能产业国内氢气管输行业标准落地
标的：东宏股份（603856）、华电科工（601226）
​​6、卫星互联网/手机直连卫星：中国移动（600941）、信科移动（688387）、上海瀚讯（300762）、震有科技（688418）
​​7、亚马逊推出拉美速通计划，重点扶持中国出海品牌：安克创新（300866）、致欧科技（301376）、赛维时代（301381）、华凯易佰（300592）
​​8、暑期出游高峰开启：春秋航空（601021）、中国国航（601111）
​​9、地产板块估值充分调整，核心城市楼市持续修复：滨江集团（002244）、招商蛇口（001979）
​​10、华为联合中国信通院筹备AIIA词元服务工作组，AI算力、大模型配套产业持续受益。
标的：浪潮信息（000977）、东方国信（300166）
​​11.现代物流五年专项规划即将落地，低空物流审批提速，无人机末端配送商业化加速。
标的：顺丰控股（002352）、智莱科技（300771）
​​二、重点公司公告
【定增扩产】
1. 协创数据（300857）：拟定增募资80亿元
2. 旗滨集团（601636）：拟定增募资14.27亿元，
3. 天海防务（300008）：拟定增募资10亿元
4. 甬矽电子（688362）：103亿元投建高端IC封测三期项目
​​【并购收购】
1. 赛微微电（688325）：2.02亿元收购有容微电子60.01%股权
2. 光智科技（300489）：3.01亿元控股先锐科技，
3. 金刚光伏（300093）：16.6亿元投建40万千瓦风电项目，收购新能源公司股权
4. 银河微电（688689）：拟收购专精特新企业恒泰柯半导体
​​【股份回购】
1. 金山办公（688111）：2.5-5亿元回购股份，用于股权激励
2. 可孚医疗（301087）：1-2亿元回购股份，用于注销减资
3. 儒意电影（002739）：1.5-3亿元回购股份
4. 神马股份（600810）：控股股东拟1.5-3亿元增持
​​【业绩预增】
​1. 富满微（300671）：半年报扭亏为盈，Q2净利环比大增238%-336%
2. 银禧科技（300221）：半年报净利润同比增长82%-95%
3. 聚灿光电（300708）：收到子公司分红1.27亿元
​​【重大项目｜技术突破｜产品落地】
​​1. 中天科技（600522）：开建光电协同智算中心，夯实AI制造算力底座
2. 海光信息（688041）：升级CPU+DCU双芯一体化算力方案
3. 龙芯中科（688047）：启动国产首个自主指令集开源社区，根技术生态提速
4. 聚和材料（688503）：掩膜版产品通过国际大厂验证，实现量产
5. 中复神鹰（688295）：三条世界级碳纤维生产线投产，覆盖全主流品类
6. 斯迪克（300806）：超薄MLCC离型膜完成客户认证，实现小批量供货
7. 国际复材（301526）：玻纤电子细纱为PCB核心原材料，业务占比18.22%
8. 景嘉微（300474）：增资子公司，加码高端通用GPU芯片研发
9. 华灿光电（300323）：9.7亿元投建高端显示新项目
10. 厦钨新能（688778）：4.5亿元海外投建锂电正极材料项目
11. 璞泰来（603659）：PVDF产品因供需紧张开启涨价
12. 富维股份（600742）：获48.11亿元汽车座椅项目定点
13. 隆盛科技（300680）：获20亿元汽车零部件项目定点
14. 罗曼股份（605289）：签订2.86亿元光伏EPC合同
​​三、今日新股申购
​​1. 托伦斯（301583）：申购价22.60元，市盈率44.82倍，主营精密金属零部件
2. 康美特（920189）：申购价8.14元，市盈率14.98倍，主营电子封装新材料
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