早盘解析：周五晚美股三大指数收盘集体下跌。芯片，半导体下挫，“科技七巨头”除英伟达和谷歌外都是上涨，纳斯达克金龙中国指数上涨0.7%。

周末，有几个大消息。

首先就是AI上下游发生剧烈口水战。

其次，最热的就是康宁的玻璃桥。这个消息对产业链长期肯定是有影响的，但是短期基本上没有实质影响，只影响情绪，影响不了业绩。

再次，还有一个大消息，三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划。

其它还有不少消息，比如人工智能智能体互联的国家标准发布；央视报道国产TGV玻璃基板攻克“打孔”难关；OpenAI官宣推出新一代旗舰大模型GPT‑5.6系列；央视报道有企业800G以上光模块出口暴涨百倍；DeepSeek V4 进行了更新等等。

整体来看，科技方面的消息很密集，有好有坏。

周五的盘面已经反映了很多消息的影响，比如苹果涨价对存储的影响，康宁玻璃桥对光纤和CPO的影响，有些股周五剧烈震荡，有些调整幅度不小。所以即便是有不好的一面，市场也已经基本反馈过了。

当然，从上周的走势看，整个科技调整过程中，没有一个板块走出来领导大盘，尤其是周五，科技跌的时候，反而低位的老邓方向跌的也不少。所以，从盘面看，根本没有任何方向能取代科技成为主线，科技主线地位仍旧无可撼动。

其它没什么好说的，仍旧是专注于科技主线，尤其是业绩最好的细分，只要是不加速，就耐心等待中报预告。