标志性百点长阴，5.14见顶以来一路阴跌，周五出现第一次宣泄，非科技个股开始“愤怒”了，没什么卵用。
周末关于我们的事情主要有几个：
1.长鑫出海：情绪刺激。长鑫进入苹果视野，作为三力美的后补替代，反向证明国内半导体产品的技术水平，绝对利空三力美。后续可能A股半导体与美韩半导体走势出现分道扬镳。
2.1～5月工业利润：整合共识。电子行业同比+104%，对工业利润增加贡献超40%，占据工业半壁江山，国内新旧动能转换进入高潮。会有更多的人，相信、认可科技的业绩，和对经济增长的贡献，甚至是不远的将来，东西争霸的制胜武器。
3.本子继续强化光刻胶卡脖子：对材料强化替代共识。相关范围涉及ARF、300mm硅、特种气体、电容电感等元器件。
4.韩国6400亿刀半导体计划：拔高预期。韩国自Ai硬件发展中获得实际好处仅次于美国，总统将半导体与Ai视为国运，寄希望于大规模投资，重现汉江奇迹。侧面反应当下半导体在Ai中的重要性占绝对统治地位，反证以“应用端无法兑现来反应Ai是泡沫一说站不住脚”，好比路没铺完，说使用公路的车不能赚钱。
回到市场，科技方向越走共识越强，A股“芯片概念”成交额1.83万亿，占全市3.57万亿的一半以上，成为绝对的核心，现在不是科技吸血其他方向，而是科技每一次调整、打折，其他方向的资金都自发减仓，来抄底打折的科技，形成增量资金。不论你嘴巴上怎么骂，心里怎么恨，但身体却很诚实。
叠加市场进入中报行情，资金愈发关注业绩方向，而周末1～5月归上工业利润，无疑给市场指引了方向。
虽然外围整体偏动荡，大美子“Ai只会带来通胀、加速贫富分化、革从业者的命”的担忧愈演愈烈，美伊冲突也反反复复，不断影响货币政策的预期，对市场形成压制，但目前从业绩上根本看不到泡沫，无非是半导体内部的利润分配不均问题，需要半导体行业内部利用各自的生态位，优胜劣汰重新分配蛋糕。好比美光正面硬刚苹果，证明就算你嘴巴上再怎么发难，事实上就是存储芯片根本不愁卖，乙方才敢如此抨击自己的老板。
所以，在1～10走完之前，每一次市场（半导体内部资金）的分歧，都是机会。就算半导体内部撕裂了，我们还有额外的“替代美韩”的逻辑，只要不是需求端出现问题，不考虑结算。