半导体方向，周末利好密集，苹果拟采购国产存储芯片，叠加长鑫上市预期与扩产涨价消息，进一步确认了高增长逻辑。短线来看，存储、长鑫产业链及半导体上游设备和材料有望继续走强。行情正向上游材料转移，相比高位震荡的下游，上游有订单和国产替代支撑，性价比更高。操作上别追高，聚焦封装、存储及硅片、功率、设备、上游材料、光刻机等细分，分批低吸、波段滚动，拿稳这波确定性机会。

存储超级大周期逻辑依然坚挺，上周五的杀跌本质上是错杀，后续叠加中报业绩修复预期，回调反而是机会。此前市场担忧长鑫上市会抽血，但苹果采购意向及新股大涨表明，资金正进一步向科技主线集中。在硅片涨价和AI需求爆发的背景下，半导体硅片迎来真反转。建议优先锁定光刻胶、靶材、硅晶圆等细分赛道龙头，尤其是绑定头部客户、已量产高端产品的厂商，业绩弹性最大~！