彤程新材，基础化学，光刻胶，存储芯片，新材料等
随着中西人工智能科技竞争持续，相关行业也迎来快速发展。在过程中，市场对芯片的需求也在持续提升，芯片和材料的安全性也非常重要。毕竟如芯片和材料安全性不能得到保证，那么科技发展也必然会是严重受西方制约。这也就是为何高层在多个重要会议多次强调要加速提升国产替代的重要原因。就在近期有消息称，掌握全球高端光刻胶80%供应的小日子在现在对我们光刻胶出口。那么光刻胶国产替代的热度也必然会提升。这也就是为何光刻胶近期明显强势原因。

技术上，股价在6月初回踩120日均线后，股价持续放量上行突破前高，这可视为新的吸筹信号出现。股价再来到前高后稍微震荡后，再次延5日均线震荡上行，且多次给到大阳线走高反包，如此也就意味外围整体看涨情绪偏强。上周五更是在市场整体偏弱的情况下缩量强势封板。那么如今天外围科技稍微稳定，则继续看涨动能也还会偏强，股价继续大涨概率会偏大。后续只需注意出货信号即可。

TCL中环，光伏设备，硅料硅片，反内卷等
上周高层再次发布未来新能源发展规划，在AI硬件已经得到高速发展的情况下，接下来AI基础建设大概率也会开始加速，有机会成为短期接替AI硬件热度的重要方向之一。公司是G内少有的可量产8/12英寸抛光片、外延片的半导体硅片业务公司。公司常年维持35%左右的高毛利率其国内少有的可量产8/12英寸抛光片、外延片的半导体硅片业务，在AI算力浪潮带动存储、功率芯片需求上行、国产替代进程加速的背景下。后续业绩回正可期。

技术上，股价在4月见底回踩年线后，股价波动明显加快加大。多次出现明显大阳线上攻，回调时也是宽幅震荡，但震荡都在大涨阳线实体内。一般在大阳线实体内的缩量震荡都可视为实在洗盘。在连续缩量调整4天后，上周四和周五连续给到放量大阳线反包，这意味这波调整告一段落。值得注意的是当下趋势指标MACD已经在0轴附近金叉，如此可期待走出新一波上行行情。短期如会调整，给到的容错率会偏大。

中G卫星，航天装备，中字头，航天航空，无人机，央国企改革等
在SpaceX上市前后文章中，就一直强调，SpaceX上市必然会给他们带来更多纸金发展。而近地空间相对有限，市场原则也是先到先得。去年全球三分之二的火箭发射是SpaceX提供，如此一来，我们的航天也就必然会承受更大压力，加速发展的概率也就会偏大。在AI硬件高位谨慎情绪加大后，已经连续调整近半年的商业航天，后续有机会承接AI硬件高位纸金青睐。中G卫星作为板块龙头，市场热度大幅提升的概率会偏大。

技术上，4月份走过一波上行后，进两个月再次走出ABC三浪调整，且量能已经来到地量水平，在下行过程中KD持续超卖，趋势指标MACD呈现底背离。这也就意味内盘被清理的比较干净。上周五早盘跟随大盘震荡后，10点过后，股价持续走放量震荡上行，最终倍量封板收盘，这也就为下方的看涨动能在持续提升。一般来说在底部给到放量大阳线，都可视为是新的吸筹信号出现，而涨停是最强吸筹，如此短期在航天概念走强的背景下，股价继续强势上攻的概率也就会偏大。暂时目标可放在90附近。#彤程新材 sh603650[股票]##TCL中环 sz002129[股票]##中国卫星